Ernst Blofeld už má všetko premyslené do najmenších detailov. V tajných laboratóriách sa už zhromažďujú mladé ženy, ktoré nesú kľúčovú úlohu v zlovestnom pláne Blofelda. Práve ony budú nostiteľkami smrteľne nebezpečného vírusu, ktorý musia roziesť po celom svete. Centrom operácie sa stalo Švajčiardko, kam už meria svoju cestu aj zvláštny agent 007 James Bond (George Lazenby), ktorý sa môže oprieť aj o nezištnú pomoc mafiána Draca, ktorého pôvabná dcéra Tracy je v ohrození. Má to byť práve Bond, ktorý bude zárukou jej bezpečia, ale Blofeldov plán je príliš nebezpečný na to, aby bol Bond exkluzívna poistka. V stávke je totiž život na Zemi...