Alžírsko, 1954. Pohorím Atlas ďaleko od ľudí putuje nesúrodá dvojica. Európsky učiteľ Daru bol vybraný, aby eskortoval k súdu dedinčana Mohameda, ktorý je obvinený z vraždy. Jeho súverci však chcú svoju predstavu o spravodlivosti vykonať okamžite a Daru s Mohamedom tak okrem nespútanej prírody musia čeliť aj skupine jazdcov, ktorá ich prenasleduje s jasným cieľom...