Schudobnený kráľ Bonifác chce bohato vydať svoju jedinú dcéru Milušku, aby sa naplnila prázdna kráľovská pokladnica. Miluška pomocou Katky, múdrej a smelej slúžtičky, pytačov odmieta, lebo ľúbi Ľubomíra - princa bez majetku. Kráľ v hneve sľúbi svoju dcéru čertovi. Princeznú však zachraňuje Katka, ktorá sa vydá do pekla a narobí tam pekné poriadky.