V dome bohatého sedliaka žije malý najdúch. Je milý, usilovný, pracovitý a predsa iný ako ostatní - má hrb. Gazdovský syn ho kvôli tomu neprestáva trápiť - a od smrti gazdinej sa ho nemá kto zastať. Vyženie ho aj od štedrovečerného stola. V samote maštale začuje neobvyklý spev a spozná vianočných škriatkov. Za jeho dobrotu a kamarátstvo mu splnia najväčší sen: odnímu mu hrb. Či mu to prinesie šťastie a čo všetko sa ešte prihodí sa diváci dozvedia pri sledovaní tohto príbehu o kráse ľudskej duše a spravodlivej odmene.