Kráľ Filip zranený v prehratom boji sľúbi čarodejnici Fate za víťazstvo a mier vo svojej krajine „to najvzácnejšie, čo má“. Netuší však, čo od neho Fata v skutočnosti žiada. Keď sa dozvie, že je to jeho maličká dcéra Radena, robí v zúfalstve všetko preto, aby ju zachránil. Celé roky márne hľadá Fatu a deň splnenia sľubu sa blíži... Medzičasom sa čarodejnícky učeň Orest zoznámi s Radenou a dozvie sa od svojho deda Vtáčnika, aký strašný osud ju čaká. Fata chce pre seba princezninu mladosť, aby sa navždy stala nesmrteľnou. Orest sa rozhodne konať, vydá sa na ďalekú cestu za čarodejnicou Darou, ktorá mu podľa dedových slov jediná môže pomôcť. Mládenec počas dňa letí premenený na bieleho holúbka a v noci kráča ako človek...Nakoniec po úmornej ceste, Daru nájde a vymení svoju čarodejnícku schopnosť premieňať sa na holúbka za jej vzácne rady. Musí však prekonať ešte veľa prekážok a útrap, kým sa dostane k Fate. A zoči-voči mocnej a nemilosrdnej čarodejnici je jeho osud, aj osud milovanej Radeny veľmi neistý...