Kriminálna dráma podľa skutočných udalostí sa odohráva v Palerme sedemdesiatych rokov, kde policajný šéf Boris Giuliano zavádza nové metódy boja proti mafii a snaží sa nadviazať spoluprácu s americkými vyšetrovacími orgánmi, aby tak odhalil vzťahy medzi sicílskou a americkou vetvou mafie a ich operácie na pašovanie heroínu.