Prvá časť nás zavedie do paláca bohatého kniežaťa, ktorý má starosti so svojím synom, mladým mužom, ktorý si prestal ctiť tradície svojho ľudu a vysmieva sa všetkým skutočným životným hodnotám. Knieža poprosí múdreho Starca z hôr, aby sa ujal jeho výchovy. Starý mudrc mu začne rozprávať príbeh o dievčine, ktorá bola krásna a dobrá, až sa mladík cez to starcove rozprávanie do neznámej dievčiny zaľúbi a vyberie sa ju hľadať. Cestou prežije nejedno dobrodružstvo a keď sa mu zdá, že už je na dosah vytúženému cieľu, vztýči sa pred ním nepokorená hora Fudži, ktorá ukryje jeho milovanú...