V druhej časti Starec z hôr zisťuje, že mladík už nie je taký sebavedomý, no ešte stále v ňom zostalo dosť pýchy a výbojnosti. Začne mu teda rozprávať príbeh o tajomnom meči Kusanagi, ktorý svojmu pánovi môže zaistiť veľkú moc. Mladík sa vydá tajomný meč hľadať.