Sebastián rýchlo rastie a z Belly sa stala mama troch roztomilých šteniatok. Pierre a Angelina sa pripravujú na svadbu a snívajú o novom živote. Vtedy sa objaví Joseph, bývalý majiteľ Belly, presvedčený o tom, že má na ňu nárok. Sebastián si uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré hrozí Belle aj jej šteniatkam a preto vie, že musí urobiť všetko pre to, aby ich ochránil.