Polícia nasadí do boja s organizovaným zločinom tajného policajta Billyho Costigana, ktorého úlohou je infiltrovať zločineckú skupinu a získať si dôveru jej bossa Costella. To sa mu čoskoro aj podarí, podobne úspešný je však aj Colin Sullivan, ktorý pre zmenu prenikol do policajných zložiek, aby tam pre zločinecký syndikát získaval cenné informácie. Keď sa ukáže, že v celom systéme je aj jeden hráč, ktorý hrá na obe strany, existencia Costigana i Sullivana je ohrozená. Musia urobiť všetko preto, aby ich identity neboli odhalené.