Čarovný príbeh o dobrej čarodejnici, ktorá aj napriek nevôli svojej mačky, pozve za odmenu na svoju metlu všetky dobré zvieratká, ktoré jej pomáhajú. Metlu však zničí oheň zlého draka. Zvieratká sa zomknú a čarodejnicu ochránia. Svojou statočnosťou napokon získajú modernú, luxusnú metlu so sedadlami, na ktorej budú môcť všetci spolu pohodlne lietať. Rozprávka bola v roku 2014 nominovaná na cenu Akadémie, v kategórii Najlepší krátky animovaný film.