Príbeh z cirkusového prostredia, sústredený do jednej horskej chalupy, kam sa prichádza ukryť štvaný muž zvaný Mauro. Zakrátko prichádza za ním aj jeho spoločník August. Ani jeden z nich nevie, že starec ukrýva ženu Marianu, artistku, ktorú obaja ľúbili a ktorej muž, takisto artista, zahynul pri vystúpení v cirkuse. Obaja muži sú zviazaní zločinom a preto aj odsúdení na večné spoločné putovanie.