Druhá časť 13-dielneho historického dobrodružného seriálu o životnej púti Mórica Beňovského. Keď boj o Beňovských kúriu trvá pridlho a Móric chce zabrániť ďalším stratám na životoch, požiada švagrov, aby celú záležitosť vybavili priamym súbojom na šable. V súboji jeden švagor nechtiac zabije druhého a utečie s udaním do Viedne. Pred odchodom k pluku sa ešte chce Beňovský rozlúčiť s nebohou Annou. Zabráni mu v tom Omachel, ktorý ho obviňuje zo smrti dievčaťa. Zrážke medzi nimi zabráni eskorta, ktorá zatýka Mórica pre svojvoľné opustenie pluku a údajné zabitie švagra. Z rúk eskorty ho v noci vyslobodí Omachel a spoločne utekajú k poľským hraniciam. Po strastiplnom úteku zastanú konečne na územi Spiša. Tu Omachel prezradí Móricovi, že ho zachránil preto, aby mu umožnil dostať sa znovu na vrchol šťastia. Potom vykoná svoju pomstu za Anninu smrť. Beňovský výzvu na tento zvláštny súboj prijíma. Omachel odovzdá ťažko chorého Mórica do opatery dcére spišskosobotského zemana Hanského - Zuzane.