Salvator Mallo je slávny filmový režisér, ktorý v minulosti žal jeden úspech za druhým, no v súčasnosti jeho kariéra upadá, keďže nie je schopný ďalej tvoriť. Snaží sa nájsť príčinu a preto sa obracia do minulosti - do svojho detstva v šesťdesiatych rokoch, kedy sa s rodičmi prisťahoval do Valencie, i do svojej mladosti, ktorú prežil v osemdesiatych rokoch v Madride.