Rozprávková komédia s pesničkami o rozmaznanej princeznej, jej treste a múdrosti ľudu podľa predlohy známeho slovenského prozaika prezentujúceho tradície slovenskej kultúry a bohatstvo nášho jazyka Štefana Moravčíka. Princezná Chichôtka už od dobroty nevie čo sebou a tak zakáže v kráľovstve plač a prikáže, aby sa všetci všetkému smiali - tak ako ona. A tak v kráľovstve zmizne súcit i spravodlivosť. Princezná si k šestnástym narodeninám zaželá také šaty, ako má je mamička na obraze - a tak všetci krajčíri kráľovstvá šijú. Jedným z nich jej aj otec pracovitej Dorotky, ktorej milý, hrnčiar Miško, prišiel pre princeznine rozmary o veľa zo zárobku. A tak si krajčír pri šití zaželá, aby ušil také šaty, ktoré princeznú polepšia. Stane sa - na oslave narodením, ktorej sa zúčastnia aj mnohí pytači, princeznej odrazu nie je do smiechu. Krinolína ju tlačí, ťahá, nevládze v nej chodiť a navyše sa z nej vôbec nemôže vyzliecť. Princezná pre zmenu stále plače a v kráľovstve je zákaz smiatia. Kráľ sľúbi pol kráľovstva tomu, kto princeznú opäť rozosmeje. Hrnčiar Miško sa vyberie do zámku, ale nie preto, aby dostal princeznú, ale aby pomohol všetkým okolo nej. Dobrým radcom a pomocníkom je mu pri tom zázračný moriak, ktorého stretne po ceste.