Britská Kolumbia, 1885. Na veľkú medvedicu pri vyberaní medu z hniezda horských včiel spadne veľký kameň. To je priveľa aj na také veľké a silné zviera a tak je jej mláďa nútené samo objavovať život. Keď malý medveď stretne postreleného medvedieho samca, uzavrú po počiatočnej antipatii priateľstvo. Lenže lovci sa nikdy nevzdávajú a sledujú ich spoločné stopy...