Historický film zasadený do 17. storočia, kedy v rokoch 1678 - 1695 prebiehal v Čechách neľútostný hon na bosorky. Na velkolosinskom panstve došlo v týchto rokoch k viacerým súdnym procesom proti údajným čarodejniciam. Mnoho nevinných žien bolo zastrašovaných a mučených privedených k falošnému priznaniu. Nakoniec skončili potupnou smrťou upálením na hranici. Príbeh sa sústreďuje na proces s krásnou mladou slúžkou, ktorá bola kvôli svojej kráse falošne obvinená zo spolku s diablom. Film odhaľuje tmárstva a teror bosoráckych procesov a zároveň je trpkou metaforou na politické procesy 50-tych rokov 20. storočia.