Príbeh o putovaní Troch kráľov a ich sprievodcu včelára za jasnou hviezdou, ktorá ich má priviesť k Mesiášovi. Včelár Alazar stretne Melichara, kráľa mágov a astronómov, ktorý čaká na znamenie, aby sa vydal na ďalekú cestu. Proroctvo sa začne napĺňať - Alazarovi uletia všetky včely a jasná hviezda na oblohe dostane krásny trblietavý závoj...