Na jeseň 1942 sa front po dvoch rokoch vojny na východe zastavil. Leningrad odoláva aj po 700-dňovej blokáde, Moskva je mimo dosahu hitlerovských vojsk, v Stalingrade sa bojuje o každú piaď zeme. Na druhom brehu Volgy generál Žukov v maximálnom utajení zoskupuje celú armádu. Dve ruské armády, postupujúce zo severu a z juhu, sa stretnú. Nemci vidia, ako okolo nich ruské tanky uzatvárajú kruh. Šiesta armáda generála Paulusa sa ocitá v zovretí, on osobne kapituluje. Rozhodujúca bitka znamenala zvrat vo vývoji vojny.