Rosa, ktorá je na invalidnom vozíku, začne z nevysvetliteľných dôvodov chodiť. Za týmto zázračným javom sa ukrýva niečo znepokojujúce... Gabriel si stále kladie otázky, odkiaľ pochádza a odkiaľ pramení jeho dar. Či z božského alebo démonického zdroja? Po tom, ako zistí, že jeho dar súvisí so satanistickými rituálmi, ktoré praktikoval jeho otec a ktoré neskôr spôsobili jeho smrť, rozhodne sa pritlačiť na strýka, aby mu povedal pravdu. Strýko trvá na tom, aby Gabriel zotrval v cirkvi a prijal vymenovanie do Direktoriátu. Len tak bude jeho dar slúžiť dobrej veci. Ale Gabriel, poučený predošlými udalosťami, seriózne zvažuje odchod z kňazstva a začiatok nového života, v ktorom bude mať miesto aj milovaná Claudia. Zároveň ho však prepadá panika, pretože Serventi, vodca spoločnosti, ktorá ho prenasleduje, využije príležitosť a predstaví sa mu. Serventi vie všetko o Gabrielovom obdarovaní, o minulosti jeho rodiny a že jeho spoločnosť mu môže pomôcť... Jediné, čo má urobiť, je odísť z cirkvi a pridať sa k nemu...