Arabela práve prežíva najšťastnejšie okamihy svojho života. Čaká predsa dieťatko a tak sa nikto nemôže čudovať, že o problémoch v Ríši rozprávok nemá žiadne tušenie. Okrem nenásytného zlého obra však Rumburak dostal zlovestný nápad. Na ostrove Pultanela sa totiž ľudia rodia ako starci a umierajú ako malé deti. Arabela ešte nevie, že tento Rumburakov výlet bude mať pre ňu osudové následky…