Vo svete ľudí sa objavuje Roxana, ktorá zo sveta rozprávok utiekla pred zamilovanými ministrami. Jej experimenty s elixírom však ešte zďaleka nekončia. Nové útočisko nachádza u čarodejnice, susedy Petra a Arabely. Peter s Arabelou pracujú pre kráľa hračiek Pappa a o ich dvojičky sa stará strážnik múzea Peterka. Honza s Marienkou získali čarovný plášť a konečne sa tak môžu vybrať na študijnú cestu do ríše rozprávok. Petrovi sľubujú, že jedna z prvých vecí, ktoré budú chcieť vyriešiť, budú práve jeho bábätká - lepšie povedané, bábätká, ktoré vyzerajú ako dvaja postarší páni. Ich premena však nebude taká jednoduchá.