V pevnosti Fort Smith beloch, prezývaný Red Fox, zákerne zabije starého Indiána, ktorý mu nechcel prezradiť miesto indiánskych nálezísk zlata. Jeho syn Tokei-ihto sa vracia ku kmeňu Synov Veľkej medvedice, jednému z mála kmeňov, ktoré ešte neboli belochmi podrobené. Pri prepadnutí kolóny so zbraňami padne do jeho rúka aj dcéra majora Smitha Cate. Sám ju odvedie naspäť do pevnosti, ale privítajú ho streľbou...