Mexická banská spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území, poriadia každoročnú oslavu, na ktorej Indiáni dostávajú múku. Príde aj mladý náčelník Ulzana, ktorý na jednom z vozov objaví ukryté delo. Skôr, ako na to stihne upozorniť, padne do zajatia a vypukne streľba na bezbranných Indiánov. Len niekoľkým z nich sa podarí prežiť, prisahajú však pomstu...