Slávny skladateľ Richard Wagner je mŕtvy. Jeho manželka a manažérka Cosima zasvätí svoj život opatrovaniu a rozvíjaniu jeho dedičstva. Svojim trom deťom vládne železnou rukou a vyžaduje od nich, aby úplne obetovali svoje osobné životy a všetko podriadili službe Majstrovmu géniu. Talentovaná Isolda sa matkinmu diktátu odmieta podriadiť a čoskoro sa s ňou dostane do konfliktu. Jej mladší brat Siegfried je len priemerným skladateľom a nerozhodným manažérom a na dôvažok skrýva tajomstvo, ktoré by mohlo celý wagnerovský klan ohroziť. Najmladšej Eve začne dvoriť Houston Chamberlain, zástanca nadradenosti árijskej rasy...