Mocného Janka už od detstva spája hlboké priateľstvo s princeznou Sárou. Spoznali sa v čarovnom lese, do ktorého je zakázané vstúpiť. Vládne v ňom strážkyňa lesa a vzdušných duchov. V dedine vyschne prameň a princezná sa rozhodne vydať sa do lesa, aby zistila prečo vyschol prameň, ktorý je pre všetkých životne dôležitý. O tomto nebezpečnom pláne sa dozvie aj Mocný Janko, ktorý sa práve chystá do sveta na vandrovku. Preruší svoje plány a vydá sa po stope Sáry. Medzitým vidí vojvoda Egbert svoju šancu oženiť s princeznou.