Premyslená intriga zločineckej organizácie SPECTRE, na ktorej čele stojí Ernst Blofeld, má za cieľ zabiť dve muchy jednou ranou. Agent 007 je už dlho tŕňom v oku mnohých, ktorí jeho prácu považujú pre svoj druh kšeftu za problém. Rosa Klebbová ako Blefeldova spojenkyňa a dlhoročná opora ruskej KGB poveruje agentku Romanovovú, aby predstierala lásku k Bondovi a presvedčila MI5, že jej úmysly prebehnúť na neprateľskú stranu sú úprimné. Výmenou má byť špičkový dešifrovací stroj Lektor a podmienkou jej eskorta z Istanbulu samotným Bondom. Ani agentka Romanovová a ani James Bond zatiaľ netušia, že sa ocitli v intrigásnekj hre organizácie SPECTRE, ktorej cieľom je vyhrtiť britsko-sovietske vzťahy. A Bond už vôbec netuší, že čerešničkou na torte celej operácie má byť jeho smrť. Bond je však špecialista na všetko...