Pietrove fotografie sa dostanú na Direktoriát a Gabriela definitívne skompromitujú . Odvolajú ho z nového prípadu, ktorý sa dostal do Kongregácie. Uprostred Apenín, v osade Santo Masso, sa etablovala komunita uctievajúca pohanské kulty. Ľudí, ktorí odišli do osady, už nikto viac nevidel... Prípad má riešiť Izaiáš, ale keď aj on bez stopy zmizne, je na Gabrielovi, aby prenikol do temného Santa Massa. Stretáva záhadného chlapca, ktorého ľudia z osady uctievajú ako Nového Mesiáša. Ďaleko od Claudie si Gabriel čoraz viac uvedomuje lásku a vášeň, ktorú cíti ku Claudii, .. Vo chvíli, keď sa zdá, že ich láske je všetko priaznivo naklonené, nečakané stretnutie Demetria a Claudie znova všetko obráti hore nohami.