Prvá časť trojdielnej rozprávky nás privedie do starého mestského domu, kde je v podkroví svetlý ateliér, v ktorom pracuje ujo maliar. Ale ujo maliar vlastne nemôže pracovať a maľovať svoje pekné obrázky, lebo vonku na schodisku sa hrajú malí chlapci a robia veľký krik. A tak sa ujo maliar rozhodne a pozve ich do svojho kráľovstva. Chlapci spoznávajú celkom iný svet. Svet krásy a starých príbehov. O každom z obrazov vie ujo maliar tak pekne rozprávať. Aj o tom, na ktorom je smutný chudobný chlapec, ktorého šticuje mohutná žena. Je to nešťastná sirota, ktorá slúži u bohatej statkárky a tá ho veľmi trápi. No raz sa stane, že príde vzácna návšteva a chlapcov život sa začne meniť.