Václav zradil Rúženku, pretože cirkus zradiť nedokázal. Ako riaditeľovi sa mu podarí o 10 rokov oddialiť úpadok podniku. Majiteľ Petr Berwitz sa po poslednom návrate do Hamburgu snaží výhodne predať budovu aj s pozemkom, ale po zlej správe dostane mŕtvicu. Až teraz predá ochrnutý Berwitz svoj majetok dcére a jej zaťovi a nechal sa Anežkou odviesť k jej rodine do Bruselu,kam odchádza aj teta Hammersmiedová a starý Malina. Bohužial je už neskoro na predaj prebytočných zvierat a na radikálne zmeny. Dlhy sú obrovské a krach cirkusu neodvratný...