Syn kancelára von Waltera, Ferdinand, miluje dcéru chudobného mestského muzikanta Millera Lujzu. Jeho otec ho však chce oženiť s vojvodovou milenkou lady Milfordovou v záujme štátnej politiky. Ferdinandsa bráni, preto kancelár so svojim tajomníkom Wurmom zosnujú úkladný plán proti mladým milencom.