Ľúbostný príbeh krásnej spojovateľky Izabely a jej moslimského milenca Ahmeda, ktorý pracuje ako deratizátor, končí tragédiou - jej vraždou. Kontroverzný juhoslovanský režisér Dušan Makavejev, ktorý si tento prívlastok vyslúžil odvážnym skúmaním vzťahu sexuality a politiky, na jeho pôdoryse buduje koláž, v ktorej nechýba ani výklad sexuológa, či kriminológa.