Madrid 1980. Úspešný režisér Enrique Serrano už dlho márne hľadá námet, ktorý by ho zaujal, keď k nemu náhle vpadne neohlásená návšteva. Enrique hneď nespozná svojho bývalého spolužiaka Ignacia, ktorý ho prišiel požiadať o úlohu, a snaží sa ho zbaviť, hoci mu Ignacio pripomína minulosť. Po Ignaciovom odchode sa začíta do rukopisu, ktorý mu nechal, a začínajú v ňom ožívať spomienky. V šesťdesiatych rokoch sa ako chlapci stretli v jezuitskej internátnej škole, kde spolu objavovali film, ale aj lásku, sex a strach...