Po vyhlásení mobilizácie v Kyjeve stále vládne chaos a neistota. Hetman Skoropadskij necháva svojich veliteľov formovať domobranu z bývalých cárskych, prevažne ruských dôstojníkov, junkerov a ostatných dobrovoľníkov. Kapitán generálneho štábu, karierista Taľberg ušiel s odchádzajúcou nemeckou armádou. Ako dobrovoľníci sa okamžite prihlásili do domobrany na obranu Mesta pred Petľurom poručík doktor Alexej Turbin, jeho priatelia a bývalí spolužiaci poručík Myšľajevskij i podporučík s prezývkou Karas a s obrovským nadšením i jeho mladší brat Nikolka. Proti 20 tisícom Skoropadského dobrovoľníkov však stojí omnoho početnejšia armáda ukrajinského nacionalistu Petľuru, ktorý sa chce zmocniť vlády nad Ukrajinou. Nikto stále netuší, čo sa bude diať v najbližších hodinách. Jednotky Petľuru, porážajúc a masakrujúc predsunuté oddiely Hetmana sa pomaly ale nezadržateľne blížia k Mestu...