Apači hrdo predvádzajú generálovi Crookovi svoj zavlažovací systém, ktorý však prekáža miestnym farmárom, lebo ich pripravuje o zisk. Preto ich priehradu vyhodia do povetria. Indiánsku osadu naviac prepadne vojenský oddiel a Ulzana je ťažko zranený. Po zotavení zistí, že jeho kmeň bol presunutý do nehostinnej rezervácie, kde mu hrozí smrť hladom. Rozhodne sa konať, aby svojich ľudí zachránil...