Filmové spracovanie poviedok K. P. Tetmajera "Sivé oči" a Mila Urbana "Roztopené srdce". V oboch ide o ľúbosť. Ľúbosť, ktorá má rôznu podobu. Tá v prvej poviedke je krutá. V druhej zasa pokorná a krehká. Obe hlavné ženské postavy sú Kristky. O nich, o ich ľúbosti, o ich ženskej sile a inom hovorí starká Sabalka a muzikant Sabala. Do poviedok harmonicky zapadajú zvyky, hudba a spev.