Hrdé a bojovné kazašské kmene po stáročia odolávali nájazdom kočovníkov i skaze z vlastných radov, od čias Džingischána sa ich však nikomu nepodarilo zjednotiť. Staré proroctvo však predpovedalo, že jedného dňa príde Džingischánov potomok a národ konečne zjednotí. Starý mudrc Oraz cestuje po krajine a hľadá dieťa, ktoré proroctvo naplní. Z každého kmeňa vyberie jedného chlapca a takto vytvorenú skupinu žiakov učí umeniu vojny, ale aj lojalite a priateľstvu. Dvaja najlepší sú Mansur, potomok legendárneho vladára, a Erali, syn chudobného pastiera. Obaja sú si zároveň blízki ako bratia, až kým sa nezamilujú do tej istej ženy. V tom však vypukne vojna...