V dome bohatého sedliaka žije malý najdúch. Je milý, usilovný, pracovi- tý, a predsa iný ako ostatní - má hrb. Gazdovský syn ho kvôli tomu neprestáva trápiť a od smrti gazdinej sa ho nemá kto zastať. Vyženie ho aj od štedrovečerného stola. V samote maštale začuje neobvyklý spev a spozná vianočných škriatkov. Za jeho dobrotu a kamarátstvo mu splnia najväčší sen - odnímu mu hrb...