Mladého generála Zhao Shua, ktorý sa vracia z víťaznej bitky, nadšene víta celé mesto. Pre ješitné srdce bývalého veliteľa cisárskych armád Tu´ana-Gua je to krutý okamih. Cisár, ktorý sa sily svojich generálov obáva, využíva každú príležitosť na to, aby ich proti sebe poštval. Tu´an-Gu sa preto rozhodne cisára odstrániť. Krvavý palácový prevrat akoby zázrakom prežije len cisárov malý syn. Podarí sa mu pomstiť celú dynastiu?