Mladého generála Zhao Shua, ktorý sa vracia z víťaznej bitky, nadšene víta celé mesto. Pre ješitné srdce bývylého veliteľa cisárskych armád Tu'ana Gua je to krutý okamih. Cisár, ktorý sa sily svojich generálov obáva, využíva každú príležitosť na to, aby ich proti sebe poštval. Tu´an Gu sa preto rozhodne cisára odstrániť. Krvavý palácový prevrat akoby zázrakom prežije len cisárov malý syn. Podarí sa mu vo výpravnej historickej dráme pomstiť celú dynastiu?